SFAを入れたのに、結局Excelに戻っていませんか。
定着しない理由の多くは、道具が自社の営業の進め方に合っていないことです。やり方のほうを変えるのではなく、システムを合わせます。
初期費用0円・契約の縛りなし・1ヶ月からOK。月額30万円〜
営業・マーケティングで、こんなことが起きていませんか
1つでも当てはまる場合、業務の流れを整理するところからご相談いただけます。
SFA・CRMを入れたが使われない
入力が面倒で、営業がExcelや手帳に戻ってしまった。
案件の状況が担当者に聞かないと分からない
見込みの精度が人によって違い、数字が読めない。
顧客情報が個人のものになっている
担当が変わると、これまでの経緯が引き継がれない。
見積・提案書を毎回作り直している
同じような内容を、その都度ゼロから組み立てている。
実績の集計に時間がかかる
会議のたびに数字を集め直し、報告のための作業が発生している。
問い合わせの流入元が分からない
どの施策が効いているかが見えず、判断が勘になっている。
営業・マーケティング向けに、こんなシステムがつくれます
実際の開発内容は業務に合わせて設計します。ここに無いものもご相談ください。
案件・商談管理
案件の段階を貴社の呼び方で持ち、いまどこにあるかを一覧で見られるようにします。
顧客管理
取引履歴とやりとりの記録を会社に残し、担当が変わっても引き継げるようにします。
活動記録
入力の手数を最小限にし、移動中でも記録できる形にします。
見積・提案書の作成
登録された情報から書類を組み立て、毎回の作り直しをなくします。
実績の自動集計
会議で使う数字を日々の記録から自動で作り、集計のための作業をなくします。
流入元の計測
問い合わせがどこから来たかを記録し、施策ごとの効果を見られるようにします。
既製のサービスでは合わない理由
合わない理由がはっきりしているほど、専用システムの効果は大きくなります。
営業の進め方は会社ごとに違う
案件の段階の切り方も、追いかけ方も会社ごと。既製品の型に営業を合わせると定着しません。
入力の手数が定着を決める
現場が入力しなければ、どんな機能も意味がありません。手数を減らす設計が最優先です。
必要な数字は会社ごとに違う
見たい切り口に合わせて集計できることが、判断に使えるかどうかを分けます。
いまのExcelを活かせる
使い慣れた様式を残したまま、入力と集計だけを移す進め方ができます。
営業・マーケティングのご相談で、よくいただく質問
既製のSFA・CRMではなく、作るべきでしょうか？
必ずしもそうではありません。既製品で足りるなら、そのほうが安く早いです。「入れたが使われなかった」という経緯がある場合は、なぜ使われなかったかを整理するところからご相談ください。作ることを前提にしたご提案はしません。
営業が入力してくれるか不安です。
そこが一番大事な点です。入力項目を絞る、選ぶだけで済ませる、移動中でも打てるようにする——実際に使う方の一日の流れを見せていただいたうえで設計します。
いま使っているExcelはどうなりますか？
そのまま残せます。まずは入力と集計だけをシステムに移し、これまでの様式で出力できるようにする進め方がよく合います。
他のツールと連携できますか？
各サービスの仕様によります。連携できるかどうかを調べたうえで、つなげる範囲と手作業で残る範囲をはっきりお伝えします。
自社の営業のやり方に合わせられますか？
そこが専用システムの目的です。「はじめの一歩プラン」で実際の営業の進め方を分析し、どの業務を・どの順番でシステム化するかを整理してからご提案します。